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Documentaire ethnographique sur les rites d'initiation en Haute Guinée, tourné en 1978.
Vie et enseignements du sage peul Cerno Bokar Saalif Taal.
Collecte de proverbes soussou commentés par les sages de la presqu'île de Kaloum.
Narration en langue mandingue de la légende de fondation de la ville de Kankan.
Récit traditionnel peul interprété par le conteur Tierno Diallo.